글로벌 자동차 제조업체들은 최근 일본에서의 성공을 바탕으로 인도에서 유럽으로의 자동차 수출을 늘리고 있으며, 역사적으로 라틴 아메리카, 아프리카 및 중동에 초점을 맞춰왔던 인도의 거대한 제조 시설에 대한 변화를 보여주고 있습니다.
분석가와 업계 임원을 인용한 보고서에 따르면 유럽과 영국으로의 배송 급증은 인도가 저비용 글로벌 제조 허브로서 역할이 커지고 있음을 강조합니다.
보고서는 스즈키 자동차와 혼다 자동차 같은 자동차 제조업체들이 중국 제조업체와의 경쟁이 치열해지는 가운데 인도를 전기 자동차를 포함한 글로벌 생산 전략의 중요한 부분으로 파악했다고 덧붙였습니다.
인도 정부 추정에 따르면 영국, 독일, 스페인, 노르웨이에 대한 자동차 수출은 4월부터 8월까지 총 6,300만 달러에 달했습니다. 이는 전체 수출의 2%에 불과하지만 이전 회계연도에 기록된 출하량의 거의 9배에 해당합니다.
이러한 진전은 3월에 끝난 회계연도에 자동차 수출이 8억 1300만 달러로 거의 4배나 급증한 일본 시장의 유사한 성장에 따른 것입니다. 8월까지 5개월간 대일 수출액은 3억2864만달러에 달했다.
스즈키의 인도 자회사인 마루티 스즈키(Maruti Suzuki)의 기업 업무 담당 고위 간부인 라훌 바르티(Rahul Bharti)는 “인도는 제조 부문에서 확실한 비용 이점을 제공합니다.”라고 말했습니다.
“(A) 숙련된 인력, 우수한 인프라 및 신뢰할 수 있는 공급업체는 저렴한 비용으로 고품질 제품을 만드는 데 도움이 됩니다. 이곳의 제조는 자원을 최적화하고 운영 경쟁력을 높이는 데 도움이 되었습니다.”라고 Bharti는 덧붙였습니다.
스즈키는 2031년까지 1조2000억 엔(77억 달러)을 투자해 인도의 연간 제조 능력을 250만 대에서 400만 대로 늘려 인도를 핵심 전기 자동차 허브로 만들 계획이다. 회사는 지난 8월 인도 서부에서 중형 EV eVitara 생산을 시작한 이후 이미 영국, 독일, 노르웨이, 프랑스를 포함한 유럽 시장에 7,400대 이상을 출하했다고 보고했습니다.
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일본으로의 수출도 활발해지고 있다. Honda는 최근 일본 및 기타 아시아 시장으로 수출하기 위해 곧 출시될 EV 중 하나를 인도에서 생산할 계획을 발표했습니다.
중국에 대한 의존도 낮추기
글로벌 자동차 제조업체들이 수십억 달러의 신규 투자를 약속하면서 인도의 전체 자동차 수출은 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.
현대차는 2030년까지 50억 달러를 투자할 예정이고, 도요타는 2024년 마하라슈트라와 신규 공장에 22억5000만 달러 이상을 투자하기로 양해각서(MOU)를 체결했다.
이러한 투자 물결은 생산과 판매 모두에서 중국에 대한 의존도를 줄이려는 제조업체의 노력과 일치합니다. 세계에서 세 번째로 큰 자동차 시장인 인도는 현지 차량 및 부품 생산을 촉진하기 위한 29억 달러 규모의 정부 프로그램의 지원을 받아 소비자 수요가 해치백에서 전 세계적으로 매력적인 SUV로 전환되면서 혜택을 받고 있습니다.
전문가를 인용한 보고서에 따르면, 인도산 자동차는 컨설팅 회사인 AlixPartners에 따르면 2030년까지 유럽 시장 점유율이 10%로 두 배 증가할 것으로 예상되는 중국 자동차에 대한 경쟁력 있는 대안이 될 수 있습니다.
노무라 연구소의 자동차 기술 및 혁신 그룹 책임자인 하쉬바르단 샤르마(Harshvardhan Sharma)는 “동남아시아, 중동, 아프리카, 심지어 유럽 일부 지역에서 중국 제조업체가 높은 가격의 EV와 소형 ICE(내연 기관) 차량으로 빠르게 규모를 확장함에 따라 경쟁 환경이 변화하고 있습니다.”라고 말했습니다.
“그런 맥락에서 인도는 신뢰할 수 있는 균형추, 즉 글로벌 자동차 제조업체가 중국의 모멘텀에 대응하기 위해 활용할 수 있는 비용 경쟁력이 있고 가치가 풍부한 제조 기반으로 부상하고 있습니다.”라고 Sharma는 덧붙였습니다.
인도자동차제조협회(Society of Indian Automobile Manufacturer)의 보고서에 따르면 4월부터 10월까지 수출은 514,622대로 FY25 전체 출하량의 거의 67%에 달했으며, 마루티 스즈키가 선두를 달리고 있으며 현대, 닛산, 폭스바겐이 그 뒤를 이었습니다.
인도 정부 데이터에 따르면 남아프리카공화국은 12억 4천만 달러 상당의 출하량 중 17%를 차지하며 사우디아라비아(16.5%), 멕시코(13%), 일본(11%), UAE(7%)가 뒤를 이었습니다.
남아프리카공화국, 사우디아라비아, 멕시코는 인도와의 제품 및 가격 조정으로 인해 오랫동안 핵심 시장이었지만 안전을 포함한 국내 표준의 개선은 인도 자동차 제조업체가 새로운 글로벌 시장으로 확장하는 데 도움이 되고 있습니다.
글로벌 수출을 견인하는 자동차부품산업
인도의 자동차 부품 산업은 급속한 성장을 목격하고 있으며, 이는 글로벌 제조 허브로서의 인도의 매력을 더욱 확고히 하고 있다고 전문가들은 말했습니다.
Bosch 및 Tenneco와 같은 다국적 기업이 인도에서 공장을 운영하는 동안 Motherson Group, Sona Comstar, Bharat Forge 및 Lumax Group을 포함한 현지 기업은 수년간 수출을 진행하여 공급망에 대한 신뢰를 구축해 왔습니다.
인도 자동차부품제조협회(Automotive Component Manufacturer Association of India)에 따르면 지난 회계연도 인도의 부품 수출은 229억 달러에 이르렀으며 유럽은 전체 출하량의 29%를 차지했습니다.
Nomura의 Sharma는 “인도의 공급업체 기반은 글로벌 성능 및 품질 벤치마크를 제공할 수 있는 정교한 생태계로 발전했습니다.”라고 말했습니다.
“결과적으로 선진 시장에서 수출 수용이 확대되고 있습니다. … 효율적인 인도 입지 구축에 초기에 투자한 자동차 제조업체의 경우 이러한 전략적 투자가 이제 의미 있는 수익을 창출하기 시작했습니다.”
수출에 집중하면 내수 판매가 부진할 때 자동차 제조사들이 공장 가동률을 유지할 수 있다는 점도 분석가들은 지적했다.
자동차 컨설팅 회사인 Avanteum Advisors의 관리 파트너인 VG Ramakrishnan은 “기업이 현지에서 판매할 수 없는 경우 수출용 생산으로 용량을 채워 활용도 부족으로 인한 손실을 방지할 수 있습니다”라고 말했습니다.
